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菲律宾投资环境分析

2019年11月30日 00:35:00 浏览:52108次 来源:海外经营风险管控 供稿
文/曲彤
 
一、国家概况

        菲律宾位于亚洲东南部,人口约1亿200万。菲律宾是一个多民族群岛国家,主要包括吕宋岛、米沙鄢和棉兰老岛三大岛群,共有大小岛屿7000多个,国民85%以上为马来族,信奉天主教。

二、经济现状
        杜特尔特总统执政以来,不断加强基础设施建设,菲律宾经济保持稳定增长,但也面临通货膨胀高企等问题。根据世行和IMF的统计数据,菲律宾的经济规模在世界各经济体中排名在第43-45位左右,属于新兴市场经济国家中的第二梯队,处于从农业向服务业和制造业转型过程中。2016年以来经济增速超过6%,是亚洲地区除中国外经济增长最快的国家之一。2018年菲律宾国内生产总值为3309.10亿美元,全年经济增速为6.2%,按照美元与人民币的平均汇率计算约为2.18万亿元人民币,相当于同期我国江西省的GDP总量,月人均收入相当于人民币1500元左右,但消费能力强且基本不存钱。菲贫富差距较大,即便在首都马尼拉也是如此。

三、政治现状
        杜特尔特执政以来,菲律宾国内政治环境更趋稳定。最新民调显示,杜特尔特的支持率为80%,不满意率仅为13%。近年来,世界三大投资评级机构陆续将菲律宾主权信用等级提升为投资级。虽然政治环境整体趋稳,但仍存在国内骚乱、恐怖主义以及社会治安问题。尤其是在菲律宾地貌复杂、秩序混乱的南部区域,仍是恐怖主义的温床,应引起投资经营者关注。

四、对华关系
        中国同菲律宾于1975年6月9日建交。建交以来,中菲关系总体发展顺利,各领域合作不断拓展,但受2012年4月的黄岩岛事件影响中菲关系跌入低谷。自2016年6月杜特尔特总统上台以来,迅速调整了菲律宾的外交政策,在维持与美国、日本传统关系的基础上,主动缓和了在南海仲裁案后陷入历史冰点的中菲关系。2016年10月杜特尔特总统对华进行了国事访问,中国成为他担任总统以来访问的东盟之外的第一个国家,中菲关系全面转暖,全方位务实合作逐步展开。2018年习近平主席成功实现其任内的首次对菲国事访问,推动中菲关系升级为全面战略合作关系,中菲关系进入提质升级的新阶段,中菲经贸合作也迈上了新阶段。

        美国皮尤研究中心(Pew Research Center)公布的民调报告显示,菲律宾民众对中国有较为积极的看法。菲律宾最大的银行、菲律宾第二大的航空公司、菲律宾最大的房地产公司等都是华人控股。

五、吸引外资的优势
        菲律宾吸引外资的优势主要有以下四个方面:

       (一)菲市场潜力巨大合作前景广阔
        菲国民经济发展良好,增速领跑东南亚地区。菲律宾是人口大国,消费潜力巨大。目前菲服务外包行业蓬勃发展,外劳汇款持续增长,政府财务收支状况不断改善,各主权信用评级机构均已将菲升至投资级以上。

       (二)两国关系转暖中菲经贸互补性好
        2016年6月菲杜特尔特总统上台后,中菲两国关系转暖,两国领导人就进一步发展中菲关系、推进各领域务实合作达成广泛共识,中菲各领域务实合作取得积极进展。2017年,菲律宾政府积极推行税制改革,通过降低个人和企业所得税来改善营商环境,同时提升消费税来增加财政收入。中国企业经过多年发展,中资企业已逐渐熟悉菲律宾市场环境,业务视野不断拓展,两国私营领域合作蓬勃开展。

      (三)菲营商环境不断改善
        菲律宾有一套完整的外资法律体系,对外资公司设立的条件、审批要求、投资领域、参股比例限制等做了详尽规定。具有完整的争议解决制度,包括民事诉讼法、仲裁法等,并成立了争议解决中心,受理各类仲裁请求。另外,2019年10月24日菲律宾将银行存款准备金率下调100个基点,于12月生效,对于拟在当地进行融资的企业是利好消息。

       (四)劳动力用工成本相对较低。
        菲律宾月人均收入折合1500元人民币,英语在菲律宾当地普及率很高,沟通方便。

六、中国在菲律宾投资经营情况
        中国在菲律宾的投资领域主要包括海空运输、船舶代理、输电领域、矿产资源、房地产开发等,近年来中国投资向制造业领域延伸。

        工程承包企业主要分布在交通运输、电子通讯、发电及电力输送、房屋建筑等领域。中资企业在菲机构大多是分公司或代表处,以独立法人形式存在的不多。

七、值得关注的行业和领域

(一)电力行业
        菲律宾基础设施条件较差,尤其是电力供应不足,是东南亚电力投资的新兴市场。一方面,菲律宾的电力需求逐年稳步上升,电力行业发展空间较大,另一方面,菲律宾能源部出台多项新政,旨在同时提高该国电力产出和电力零售市场的竞争力,同时菲政府亦一直与我国保持紧密合作,共同促进两国新能源领域的发展。

(二)旅游业
        旅游业是菲律宾经济的另一大亮点。从旅游基础设施来看,菲律宾有10个国际机场,其中马尼拉国际机场是菲律宾的主要机场,拥有5个航站楼,若干国内航线以及飞往亚洲、中东、欧洲与北美的国际航班。从市场潜力来看,美国交通部联邦航空管理局已将菲律宾列入航空安全一类名单,为菲拓展在美业务打开大门;欧盟(EU)也允许菲律宾航空和宿务太平洋航空公司进入欧盟空域;在中菲两国旅游主管部门的积极推动下,近年来中国正在逐步成为菲律宾主要客源国。菲律宾旅游业市场值得关注。

(三)钢铁制造业
        菲律宾钢铁制造业发展潜力巨大。从供给端来看,一方面政策措施利好,菲政府正对钢铁工业进行结构调整,计划吸引外企赴菲投资设厂,菲通商产业部计划在2030年之前实现钢材的自给自足,成为高质量及安全钢铁产品的主要生产国,此外,菲政府允许在相关条款约束下外国拥有大型矿厂的100%所有权;另一方面菲律宾矿产资源充足,菲律宾地处环太平洋火山地震带,矿产资源丰富,其中铁矿石储量约为3.2亿吨,主要为磁铁矿和磁黄铁矿。从需求端看,钢铁行业的下游需求行业包括建筑业、汽车等,菲律宾政府自2017年推出的大规模基础设施投资计划、汽车复苏综合战略项目等,都会显著提升钢铁行业的下游需求。因此,菲律宾钢铁业值得投资者关注。

七、投资菲律宾的困难与挑战

(一)企业运营成本高
        菲律宾税负较重,现行税制中包括公司税、个人所得税、增值税、消费税、关税等税种,税种多,税率高,而且税务审计周期长、要求高;菲律宾电价是亚洲最贵的,在全世界也属最贵行列;水泥等原材料垄断现象严重,对进口设置层层壁垒,本地采购价格高;劳动力价格不高,但工作效率同样不高,大多数本地员工不愿带薪加班,且更换工作频繁。

(二)部分地区安全风险较高
        菲律宾治安状况总体尚可,但绑架、爆炸、抢劫案件时有发生。棉兰老岛西北地区及穆斯林自治区,吕宋岛北部和中部反政府武装活动较多。部分企业项目遭受反政府势力的恐吓和要挟,人身和财产安全受到威胁。在马尼拉等大城市,还发生过不少针对富商的绑架事件。

(三)受气候影响较严重
        菲律宾每年6-10月为雨季,很多修路建桥、输电线路修建等土建工程不得不在此期间中断,严重影响工期。受地理位置的影响,菲律宾频繁发生热带风暴、台风等自然灾害,造成人员伤亡、财产损失,也给施工企业造成不利影响。2019年,菲律宾受气候影响空前严重,气候因素对经济生活的不利影响愈发加剧。

(四)政府工作效率廉政及政策影响大
        菲律宾政府工作效率低,赴菲员工办理工作签证耗时长,有时签证刚办出即面临过期需重新办理;廉政问题也影响企业的正常经营;政策缺乏连续性,现任政府推翻前任政府项目的情况时有发生,本届政府常否认上届政府颁发的各类许可。

(五)宏观经济下行风险
        2018年以来,菲律宾宏观经济增长动力不足,GDP自2016年开始,连续三年下降,从6.88%,到6.68%再到2018年的6.24%。菲律宾央行称,2020年面临通胀上行的风险。短期来看,赴菲投资经营应关注宏观经济下行风险,长期来看,菲律宾制造业的发展,也将促进宏观经济增长。

排名不分先后

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